Zeichnung vom 12. bis 13. April UBM-Anleihe mit 6,0 Prozent-Kupon

Die an der Wiener Börse notierte UBM Realitätenentwicklung AG begibt nächste Woche eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von mindestens 100 Millionen Euro. Lead Manager der Emission sind BAWAG P.S.K. und RZB. Zielgruppe der auf 500 Euro gestückelten UBM-Unternehmensanleihe 2010- 2015 sind private Anleger. „Mit der Zeichnung dieser Anleihe investiert der Anleger in ein börsenotierendes Unternehmen mit einem fundierten Branchen- Know-how, hoher technischer Kompetenz und langjähriger, erfolgreicher Firmengeschichte", sagt Regina Prehofer, Vorstandsmitglied der Bawag P.S.K.

 

Die Anleihe kann von 12. bis 13. April 2010 bei allen Banken und Sparkassen gezeichnet werden. Aufgrund des im Vergleich geringen Volumens ist ein vorzeitiger Zeichnungsschluss  möglich. Die Anleihe wird, abhängig von der Investorennachfrage, mit einem Kupon von voraussichtlich sechs Prozent ausgestattet sein und soll im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse notieren. Das genaue Emissionsvolumen sowie der Ausgabekurs und damit die Rendite werden bis Freitag, den 9. April 2010, festgelegt.

 

UBM-Anleihe 2010-2015 auf einen Blick

Emittentin:	UBM Realitätenentwicklung AG
Nominale:	100.000.000 Euro (Aufstockung bis 150 Mio. Euro möglich)
Stückelung:	Nominale 500 Euro
Zinssatz:	maximal 6,0 %*) fix p.a., zahlbar jährlich
Laufzeit:	5 Jahre, endfällig
Emissionskurs:	wird bis 9. April 2010 fixiert
Tilgung:	am Laufzeitende zu 100 %
Börseneinführung	Zulassung zum geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse
Zeichnungsfrist:	12. bis 13. April 2010 (Vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta:	16. April 2010
Zahlstelle:	BAWAG PSK
ISIN:	AT0000A0G231

 *) indikativ

 

Die UBM Realitätenentwicklung AG ist in Zentral-, Ost- und Westeuropa erfolgreich als Immobilenentwickler und Bauträger tätig. Die mehrheitlich im Eigentum von Porr (41 Prozent), CA Immo International (25 Prozent), des Warimpex-Managements (14 Prozent) und Ortner (6,0 Prozent) stehende Gesellschaft verfügt über Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland,Schweiz, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. 

Nur UBM hat unter den zehn an der Wiener Börse notierten Immobiliengesellschaften die schärfste Rezession der Nachkriegszeit ohne Verluste überstanden und in den beiden Rezessionsjahren 2008 und 2009 schwarze Zahlen geschrieben.