Die Spar Österreichische Warenhandels-AG begibt eine öffentliche Unternehmensanleihe mit einer Stückelung von 500 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 14. bis zum 16. September 2009 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Emittiert wird ein Gesamtvolumen in der Höhe von 150 Millionen Euro mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf 200 Millionen Euro.
Die Spar-Anleihe (ISIN-Code: AT0000A0EN38) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine fixen Verzinsung von fünf Prozent p.a. Als Valutatag für die Transaktion ist der 18. September 2009 vorgesehen. Die Wertpapiere können bei österreichischen Banken gezeichnet werden. Leadmanager der Transaktion sind
Bawag P.S.K. und
Erste Group Bank . Die Stückelung beträgt 500 Euro. Tilgung am Ende der Laufzeit zu 100 Prozent. Es wird die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der
Wiener Börse beantragt.
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"Mit der Spar-Anleihe 2009 investieren wir in die Zukunft", betont Hans K. Reisch, Spar -Vorstandsdirektor für den Bereich Finanzen der
Spar Österreichische Warenhandels-AG . "Für unsere Kunden und auch für institutionelle Anleger ist die Spar-Anleihe eine attraktive Anlageform, weil ein Mitnaschen an der Entwicklung unseres traditionsreichen und zugleich profitablen Unternehmens möglich ist." Mit dem Emissionserlös aus der Anleihe 2009 forciert Spar die strategische Weiterentwicklung der Spar-, Spar-Gourmet-, Eurospar- und Interspar-Standorte in Österreich.
Spar hat es durch eine nachhaltige Unternehmenspolitik geschafft, in Österreich profitabel zu wachsen. So ist die Verkaufsfläche der Spar-Standorte seit 2006 von 980.738 m² auf 1.000.279 m² (Stand: Ende 2008) gestiegen. Die Mitarbeiterzahl hat sich von 32.230 (2006) auf 33.252 (2008) erhöht. Der Umsatz ist von 4,20 Milliarden Euro (2006) auf 4,75 Milliarden Euro (2008) geklettert.
Spar ist ein sicherer und zukunftsträchtiger Emittent, denn gegessen und getrunken wird immer. Jeder Österreicher war schon bei Spar einkaufen und weiß somit, woran er sich beteiligt. Darüber hinaus ist die Kalkulierbarkeit des Ertrages mit fünf Prozent Verzinsung auf fünf Jahre höchst attraktiv. Deshalb wird die Spar-Anleihe gerade in diesen turbulenten Zeiten gut angenommen werden", ist Hannes Leobacher, Vorstandsmitglied der Erste Group, überzeugt.
