Egger Holzwerkstoffe GmbH Unternehmensanleihe mit 5,75 Prozent

Die Egger Holzwerkstoffe GmbH bringt eine Unternehmensanleihe (ISIN-Code AT0000A0G215) auf den Markt. Die Emission hat ein Volumen von 100 bis 200 Millionen Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren, endfällig. Lead Manager dieser Transaktion sind die BAWAG P.S.K. AG sowie die Erste Group Bank AG. Die Anleihe kann in den Filialen aller österreichischen Banken und Sparkassen vom 12.02. bis 16.02.2010 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Stückelung erfolgt zu einem Nominale von 500 Euro. Der Zinssatz wird voraussichtlich 5,75 Prozent p.a. betragen (der endgültige Zinssatz und das Emissionsvolumen werden unmittelbar vor Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht), zahlbar jährlich. Die Tilgung der Anleihe erfolgt am Laufzeitende zu 100 Prozent. Die Zulassung zum geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt.

Bawag-Vorstand Regina Prehofer ortet solide Anlagechancen

Die Egger Gruppe, ein Familienunternehmen mit Stammsitz in St. Johann in Tirol, gehört mit rund 5.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro zu einem der führenden Unternehmen der europäischen Holzwerkstoffindustrie. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes (70,1 Prozent) wurde im letzten Geschäftsjahr in Westeuropa gemacht, 26,6 Prozent entfielen auf Osteuropa. Egger beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Anleihe für allgemeine Gesellschaftszwecke, die Tilgung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie zur Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen zu verwenden. Egger hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich den Kapitalmarkt genutzt. „Wir wollen unsere Finanzierungsstruktur möglichst breit aufstellen, um langfristig eine sichere Basis zu haben. Das ist die Grundlage für das weitere gesunde Wachstum der Egger Gruppe“, kommentiert Thomas Leissing, Sprecher und Mitglied der Egger Gruppenleitung.

Regina Prehofer, Vorstandsmitglied der BAWAG P.S.K.: „Wir freuen uns, unseren langjährigen Kunden bei der Emission einer Unternehmensanleihe begleiten zu dürfen. Mit der Zeichnung des ersten siebenjährigen Corporate Bonds des Jahres 2010 investiert der Anleger in ein Familienunternehmen, das sich der Umwelt und Nachhaltigkeit verpflichtet hat." "Holz bringt gute Erträge. Beim aktuell niedrigen Sparzinsniveau ist diese Anleihe mit 5,75 Prozent Zinsen pro Jahr eine sehr gute Veranlagungsmöglichkeit in ein solides österreichisches Familienunternehmen", so Franz Hochstrasser stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Erste Group.