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Transparenz soll erhöht werden
Transparenz spielt bei diesen Fonds eine bedeutende Rolle. Um diese zu erhöhen, stellt die BAWAG P.S.K. INVEST das Management des bisher als Dachfonds konzipierten BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock auf Einzeltitelbasis um. Durch die Zusammenarbeit mit dem Research-Partner Sustainalytics sollen Investoren von doppelter Managementkompetenz, größerer Transparenz und höheren Ertrags-Chancen profitieren.
Researchagentur Sustainalytics unterstützt BAWAG P.S.K. INVEST
Die BAWAG P.S.K. INVEST kooperiert bei der Nachhaltigkeitsbewertung der Emittenten als erste österreichische Fondsgesellschaft mit der international anerkannten Researchagentur Sustainalytics mit Sitz in Frankfurt.
Sustainalytics bietet hoch qualifizierte Informationen über nachhaltige Unternehmen und Länder. Zusätzlich kann durch die Online-Research-Plattform auf Ratingreports von rund 3.000 Unternehmen und Ländern weltweit zurückgegriffen werden. Die Zusammenarbeit hat sich laut BAWAG P.S.K. INVEST bereits bei dem 2009 aufgelegten Nachhaltigkeitsfonds BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent bewährt.
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So erfolgt Auswahlprozess
Die Auswahl der Emittenten erfolgt in mehreren Schritten. Aus dem kompletten Anlageuniversum werden potenzielle Investment-Kandidaten selektiert, die ein doppeltes Screening sowohl anhand des ESG-Modells von Sustainalytics – das Unternehmen konzentriert sich bei der Emittentenanalyse auf die drei Kernthemen Environment, Social und Governance – als auch durch die Finanzanalyse der BAWAG P.S.K. INVEST durchlaufen. Zusätzlich wurden ethisch-ökologische Ausschlusskriterien definiert, die viele Länder und Unternehmen von vorhinein aus dem Auswahlprozess ausgrenzen.
Längerfristig sollen höhere Erträge erzielt werden
Festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen mit nachhaltiger Entwicklung bzw. Firmenpolitik emittiert werden, sollten auf längere Sicht höhere Erträge gegenüber Anleihen von Unternehmen mit Fokus auf kurzfristige finanzielle Performance erzielen. Dafür sprechen laut BAWAG P.S.K. INVEST vor allem verantwortungsvolle Firmenpolitik, höhere Transparenz und langfristig ausgelegte Businesspläne.Hier die Nachhaltigkeitsfonds im Überblick
BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent - AT0000A0FM61 (A) bzw. AT0000A0FM79 (T): Der
Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 Prozent, die Verwaltungsgebühr 0,60 Prozent p.a. Der BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und besicherte Pfandbriefe mit überdurchschnittlich nachhaltiger Performance in Euro bzw. in Euro abgesichert. Der Fonds eignet sich für die Wertpapierdeckung von Pensionsrück-stellungen sowie für investitionsbedingten Gewinnfreibetrag (gemäß Paragraf 10 EStG iVm § 14 Abs. 7 Z 4 EStG). Zu den Risiken zählen Bonitäts- und Zinsänderungsrisiko.
Chancen: Höheres Ertragspotenzial durch Beimischung von Unternehmensanleihen, geeignet für Wertpapierdeckung und Gewinnfreibetrag
BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock - AT0000A06Q23 (A) bzw. AT0000A06Q31 (T): Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 Prozent, die Verwaltungsgebühr 1,00 Prozent p.a. Der BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock investiert in internationale Aktien mit nachhaltigem Charakter ohne Sektoreneinschränkung. So kann das Fondsmanagement unter anderem Wasserversorgung, erneuerbare Energien oder Gesundheit stärker gewichten. Risiken:
Aktienmarkt- und Währungsrisiko. Chancen: Zusätzliche Chance auf Währungsgewinne, Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung.
